1.1栉风沐雨，见证互联网业态演进
2019年是阿里巴巴创立 20 周年。这个 1999 年诞生在杭州的湖畔花园的小公司，如今 已是电商年交易额 5.7万亿、占据中国网购市场超六成份额、在生活服务、娱乐、支付、 云计算行业均保持寡头地位的互联网巨头。这二十年，阿里巴巴栉风沐雨、不断发展壮 大;也引领着整个互联网产业一同经历了低谷和高峰，跨越了不同的时代:
在这个过程中，电商行业本身也经历了巨大的变革。中国电商产业发展史，大抵是几个 维度的变化在交替演进的过程:
中国电商产业的演进、乃至于整体互联网产业的演进，背后的推动力主要包括:
在这些因素的综合推动之下，我们来到了内容平台百家争鸣、电商企业垄断竞争、产业 互联网只有巨头方可入场的变革时代。
1.2布局辽阔，连接消费互联网和产业互联网
二十载金戈铁马，伴随着互联网产业的演进，阿里巴巴形成了以电商、文娱等消费互联 网业务为排头兵，全面布局云计算、支付、商业数据系统等生态的综合型互联网公司。 2019 财年，电商、大文娱、云计算、创新业务各占公司收入的 86%、6%、7%和 1%。
截至 2019 财年，入驻天猫和淘宝的商家数分别达百万级和千万级。随着用户下沉战略 的不断推进，阿里巴巴的活跃买家数增长约一亿至 6.54 亿。在商家和买家活跃度的持续 推动下，阿里巴巴 2019 财年 GMV(销售额)超 5.7 万亿，2018 年全年 GMV 占国内电
阿里巴巴将自己的线上商家赋能计划也搬到了线下零售企业。公司于2016年10月正式 提出新零售思路，一方面在自营端重构线下超市业态，着力打造盒马鲜生;另一方面通 过投资完成对银泰商业、苏宁云商、高鑫零售等众多零售百货企业的布局和改造。
截至 2019 年 6 月末，阿里巴巴在一二线城市已开设 150 家自营盒马鲜生门店，最新的 组织架构调整中盒马升级为独立事业群，显示出公司对盒马鲜生的重视。线下零售的赋 能业务也颇见成效。例如，高鑫零售旗下欧尚和大润发除了门店和后台系统接受阿里的 改造之外，线上入口亦全部接入“淘鲜达”，消费者可通过“天猫一小时达”或者手机淘 宝“淘鲜达”享受一小时配送到家业务;截至 2019 年 6 月，线上日均订单达 700 单， 618 期间一度突破 1000 单。这对竞争对手的超市和生鲜配送业务形成了直接的压力。
大文娱是阿里巴巴面向 C 端流量的另一战略型业务，但始终处于激烈的产业竞争中。根 据 QuestMobile，优酷目前 MAU 超 4 亿;仍落后于5.5 亿 MAU 的爱奇艺和腾讯视频。 视频平台烧钱换内容从而换流量的模式，至今在变现和盈利角度未见好的突破。爱优腾 三家斥巨资外购和自制内容，也因此承受巨额亏损。爱奇艺在2018 年的内容成本超 210 亿、以优酷为主的阿里大文娱在 2018 年的运营亏损也近 200 亿。
产业互联网端，阿里巴巴依托阿里云、蚂蚁金服、大数据、智联网、移动化技术等，在 数字政务、商业赋能等领域全面发力。2019 年 1 月 11 日阿里发布“阿里商业操作系统”， 旨在通过输出自己二十年中沉淀的数字化能力、帮助企业完成“品牌、商品、销售、营 销、渠道、制造、服务、金融、物流供应链、组织、信息技术”等 11 大商业要素的在 线化和数字化。7 月 25 日，阿里巴巴宣布升级服务数字政府战略，整合云计算、金融、数字技术等资源，系统地服务政府数字化升级。
阿里巴巴的数字政务服务战略和商业操作系统的背后，有着阿里云、蚂蚁金服、菜鸟、 钉钉等商业基础设施的保障，有阿里妈妈、信息流、直播等商业营销及数据系统的支持， 还有生活服务、大文娱等 C 端消费者业务的配合。
丰富的应用场景和完善的行业解决方案，也让阿里云越发受到政企客户的认可。2019 财 年，阿里云的付费客户超过 140 万，覆盖了约 50%的财富中国 500 强企业以及超过一 半的 A 股上市公司;全财年阿里云收入超247 亿。
值得指出的是，阿里巴巴的消费互联网和企业互联网业务并不是独立或割裂的;相反， 内部数据打通、渠道统一的阿里巴巴有着一套通畅的前中后台操作系统。以阿里巴巴和 星巴克的合作为例，阿里巴巴为星巴克开放了淘宝、天猫、盒马、饿了么、支付宝等多 个 C 端入口，帮助星巴克进行全域获客;同时阿里的 88VIP 会员与星巴克会员体系打通;后台也为星巴克完成支付、物流配送、数据处理等一体化赋能过程。从 2018 年年中二 者开始合作以来，星巴克在中国区的同店销售获得了持续的增长，阿里商业操作系统功 不可没。这一模式的成功，也意味着阿里巴巴打通了消费互联网和产业互联网之间的任 督二脉。
至此，阿里巴巴似乎已经在消费互联网和产业互联网端均完成了具有垄断性优势的布局。 那么，现在的阿里巴巴还面临着怎样的竞争变数呢?核心电商业务和各大生态型业务中， 还有哪些战局未定、还有哪些征途等着阿里巴巴去完成呢?
2.1 下沉三巨头，揭开草根消费图鉴
2016 年 6 月，一篇《残酷底层无语，一个视频软件的中国农村》将快手以一个粗鄙的视 频软件的形象呈现在人们面前;文章开头便是“当你打开这个神秘的软件，肯定会纳闷 这个低俗、简陋、粗糙的 app 为什么是中国第一视频 App?因为其用户人群是海量的乡 村人口。”公众这才把视线投向拥有超 4 亿网民的五环外群体。
同一时间，前盛大骨干谭思亮带领的创业团队做了一个叫“趣头条”的 App，刚刚在应 用商店提交上架。在腾讯搜狐等众多老牌新闻门户和今日头条这个信息流巨擘的夹击之 下，趣头条不走寻常路，选择了“看新闻有钱赚”的撒币模式。广大三五线地区的爷叔 大妈们发现，只要每天登录这个 App、看新闻、点广告、收徒拉新客，就能赚钱提现， 原来天下真的有免费的午餐。于是一传十十传百，趣头条这个撒币模式的开创者用一年 的时间将用户从 0 做到了 1000 万月活。
还是同一时间，拼多多刚上线九个月。崛起初期的拼多多追求低价爆款，两三百元可买 到 4K 电视机，二三十元可买到“阿玛尼同款口红”，还有便宜到几乎白送的进口车厘子; 于是通过群裂变效应触达到微信群的每个角落。四个月之后，上线 13 个月的拼多多做 到了超 10 亿的月度 GMV。
有闲、缺钱，大抵是下沉市场用户消费行为的主要特征。快手、趣头条、拼多多把握住 这一特征，凭借最接地气的内容调性、最直接的省钱和赚钱玩法，在三到五线城市及农 村迅速获取了大规模的用户基数，因而被称为互联网产业的下沉三巨头。在一二城市互 联网渗透率见顶的今天，快手、趣头条、拼多多的增长让整个互联网业界意识到，下沉市场这一互联网洼地尚大有可为，找对了下沉的姿势，便可享受到五环外流量红利，步入业务的第二春。
2.2 拼多多:风乍起，吹皱一池春水
占领下沉市场在电商产业并不算新概念。其实，包括阿里巴巴在内的电商巨头，很早就 开始了对下沉渠道的探索。早在 2014 年，阿里就启动了“千县万村”的农村淘宝业务， 一方面“网货下乡”，一方面“农产品上行”。2014 年 10 月，阿里巴巴在浙江桐庐设立 了农村淘宝第一个网点;2015 年 3 月，村淘已覆盖了 295 个村。2017 年 2 月，京东宣 布将在当年开设一万家专卖店，做到一线多店、一镇一店;村级则采用“乡村代表”的 模式，以完成渠道下沉。2017 年 4 月，京东宣布未来五年将开设 100 万家京东便利店， 一半在农村，进一步加码下沉计划。
一段时间过去，巨头们的电商下乡计划似乎并没有收到理想的效果。多地的村淘试点和 京东便利店处于无人问津的状态，更时有关店消息传出;主要原因还是经营方式传统、 当地便宜白牌货品的替代选择较多、店铺无利可图等。眼看着电商巨头们的下沉战略陷 入了雷声大雨点小的境地、电商下沉似乎变成了难啃的骨头，一个之前毫无名气的电商 APP 拼多多从一个个毛细血管般的微信群中悄悄地长了出来，星火燎原般触达了上亿电 商用户。
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